东汉末年，黄巾起义爆发，在镇压起义的过程中涌现出一批拥兵自重的豪强，他们彼此为了各自利益又重新混战。汉灵帝死后，诸侯混战局面愈演愈烈，北方的曹操迎奉献帝至许都，“挟天子以令诸侯”，并先后歼灭吕布、袁绍、张秀等割据势力，统一了中国北方。
而身为汉朝皇室后裔的刘备最初转徙不定，直至他三顾茅庐。得诸葛亮出山辅佐，以“联吴抗曹”为基本方针，自荆州扩张逐渐有益州两川之地。
江东孙氏自长沙太守孙坚开始，就以江东六郡八十一县为根据地站稳了脚跟，直至其长子孙策死后，孙权即位，江东实力日益增强。最后，经过孙刘联军抗曹的“赤壁之战”，迫使曹操北还。而东汉十三州中最大的荆州之地也被曹、刘、孙瓜分，三分天下之雏形已成。
此后，三国争战层层展开。先是孙权乘关羽和曹兵交战之际，派兵偷袭荆州，关羽败走麦城，死于孙权之手。不久，曹操病死，其子曹丕废汉称帝，定国号“魏”。刘备在西川称帝，国号“汉”（史称蜀汉）。为报关羽被害之仇，刘备亲征江东，结果孤军深入，为陆逊所败，刘备病死白帝城，托孤于诸葛亮。八年后，孙权称帝，国号“吴”。
刘备死后，诸葛亮辅佐少主刘禅，苦撑危局。其间，诸葛亮坚持联吴抗曹的基本方略，七擒孟获之后，稳定了后方。又先后六出祁山伐魏，但均以失败告终，诸葛亮也积劳成疾，病死军中。他死后，姜维继任其职，先后九伐中原，却无功而返。后主刘禅昏庸无知，朝政腐败，蜀汉国力日渐衰弱。
然而，历史的潮流终究不可逆转。魏国司马懿发动高平陵政变，懿死后，司马氏家族掌权，渐渐强大起来。其子司马昭派邓艾、钟会攻打蜀汉，大军直逼成都，刘禅不战而降，蜀汉灭亡。蜀汉被灭不久后，司马昭去世，其子司马炎篡权，建立西晋，曹魏灭亡。晋太始元年，司马炎派大将杜预、王浑伐吴，吴主孙皓投降，东吴灭亡。至此，西晋司马氏篡魏、降蜀、灭吴，三分天下重归于一统。
正是：纷纷世事无穷尽，天数茫茫不可逃。鼎足三分已成梦，后人凭吊空牢骚。
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